Unos 30 interesados en la valiosa cartera de marcas lácteas que Fonterra ha puesto a la venta.
Lactalis, el gigante lácteo mundial, ha contratado al banco de inversiones Rothschild para hacerse con el control de la valiosa cartera de activos lácteos de Fonterra, cuya oferta supera ampliamente los 2.000 millones de dólares.
Fonterra, empresa neozelandesa que cotiza en Australia, comunicó el miércoles al mercado que había puesto en marcha el proceso de venta de sus activos, confirmando así el informe anterior de DataRoom, según el cual las partes se estaban inscribiendo para recibir documentos confidenciales como parte de un memorando informativo.
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Otros pretendientes en torno al aro son Bega, asesorada por Kidder Williams, que está buscando un socio para una empresa conjunta como parte de su búsqueda para comprar el negocio de Australia y Nueva Zelanda, y necesitaría una gran recaudación de capital para llevar a cabo una operación.
Cuando Fonterra empezó a cotizar en bolsa en 2021, Pacific Equity Partners planteó la posibilidad de adquirir una participación en las operaciones de Australia y Nueva Zelanda, y es probable que vuelva a hacerlo.
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Friesland Campina también está interesada en comprar activos de Fonterra junto con un socio.
Una empresa china de capital riesgo también está rondando el aro, aunque es poco probable que pueda comprar el activo desde el punto de vista normativo.
También se espera que Danone eche un vistazo.
Se cree que unas 30 partes han presentado manifestaciones de interés con la esperanza de obtener un memorándum informativo.
Fonterra comunicó al mercado el miércoles que había bautizado su negocio de ingredientes y servicios alimentarios de Australia y Nueva Zelanda que está a la venta como Mainland Group, que se sometería a un proceso de doble vía, en el que se comprobaría el interés por una venta o una oferta pública inicial.
Mainland estaría dirigida por René Dedoncker, Director General de Mercados Globales de Consumo y Servicios Alimentarios de Fonterra, y el Director Financiero sería Paul Victor, antiguo Director Financiero de Incitec Pivot.
Se calcula que Mainland Group tiene un valor aproximado de 2.000 millones de dólares.
En la venta de activos trabajan bancos de inversión como Craigs, Jarden y JPMorgan, y la primera ronda de ofertas está prevista para finales de marzo.
Además de Mainland Group, que incluye marcas emblemáticas como las mantequillas Anchor y Western Star, y los quesos Mainland y Perfect Italiano, Fonterra está vendiendo otros activos no estratégicos en Asia, China, Oriente Medio, África y América.
Fonterra ha estado buscando asesoramiento jurídico sobre una cláusula de cambio de control de la marca de productos Bega para Mainland Group, y en breve se espera que se aclaren los derechos de Bega desde el punto de vista jurídico.
