El mercado mundial de productos lácteos ha estado en un nuevo nivel de precios y costos de producción desde la segunda mitad de 2020.
En los dos años, los precios de las principales materias primas alcanzaron sus máximos más altos en la primera mitad de 2022, en abril y mayo. Sin embargo, en comparación con meses anteriores, los precios de la mantequilla, el queso y la leche en polvo comenzaron a disminuir en mayo.
En julio de 2022, las ofertas de mantequilla de Oceanía fueron más bajas en comparación con julio del año pasado. Al cierre del semestre ha habido un mayor interés en el mercado mundial de leche desnatada en polvo, con mayores volúmenes en comparación con los contratos del mismo periodo del año pasado.
El punto de referencia mundial para los precios de la leche a los productores, un indicador estimado por la Red Internacional de Comparación de Granjas (IFCN), que combina los precios de exportación de Oceanía para los cinco principales productos lácteos, alcanzó su punto máximo en abril, cuando alcanzó el valor histórico de US $ 0.63 / kg (Figura 1), estandarizado en 4.0% de grasa y 3.3% de proteína. . En cantidad convertida a El Real equivale a R$ 3,03/kg de leche. Hasta junio el precio acumuló una caída del 12%, cerrando en US$ 0,56/kg (equivalente a R$ 2,80/kg).
Figura 1 – Indicador global de los precios de la leche a los productores.
Fuente: IFCN; elaborado por Embrapa.
Esta reducción está impulsada principalmente por el debilitamiento de la demanda de productos lácteos en el mundo, especialmente de China.
Si bien la producción de leche está disminuyendo, hay una disminución en la demanda de productos lácteos que ocurre simultáneamente. El precio mundial de la leche para el productor puede disminuir, pero tiende a mantenerse en niveles altos en comparación con otros años.
Por un lado, el clima seco y caluroso en Europa no ha ayudado a la producción y, además de esto, los altos costes de entrar en el negocio de producción de leche están limitando el suministro del producto. Por el lado de la demanda, los niveles más altos de inflación en Europa y Estados Unidos, con la posibilidad de recesión, están limitando el poder adquisitivo de los consumidores mientras mantienen la demanda reprimida. Un aumento en los precios mundiales de los productos lácteos parece poco probable en este momento.
Los precios del petróleo, los fertilizantes y la energía han ejercido presión sobre los costos de producción de las actividades agrícolas. En general, los precios mundiales de los alimentos (tomando como referencia el maíz el 70% y la soja el 30%) que, tanto como la leche, se mantuvieron muy por encima de los valores históricos de US$ 0,22/kg. El pico ocurrió en abril, con US$ 0,40/kg (Figura 2) que, convertido a Real, equivale a R$ 1,90/kg. Este indicador también comenzó a bajar y, en junio, en el acumulado anual fue un 5% inferior.
Figura 2 – Indicador mundial del precio de la mezcla 70% maíz + 30% harina de soja.
Fuente: IFCN; elaborado por Embrapa.
Los principales factores limitantes de la producción de leche son las condiciones climáticas desfavorables, las nuevas regulaciones ambientales (especialmente en el caso de Europa), así como los altos costos de la alimentación animal y la energía.
En el caso de Europa, las regulaciones ambientales pueden incluso ser el principal factor de estancamiento en la producción de leche. La producción esperada para 2022 es inferior a la observada en los dos años anteriores, con una reducción en el número de vacas. Incluso si la productividad por vaca continúa aumentando año tras año, es posible que, a partir de ahora, este aumento ya no sea suficiente para compensar la reducción en el número de animales.
En un escenario global, parece que los precios relativamente más altos pagados por la leche no han sido una garantía o un estímulo suficiente para el restablecimiento del crecimiento de la producción de leche en niveles históricos.
Incluso si la producción de leche se recupera en 2022, se espera que el aumento sea modesto, o más probable que esté cerca del volumen de 2021. Las condiciones climáticas cálidas y secas en Nueva Zelanda también están teniendo un impacto negativo en los pastos y la producción de leche, que es más baja que en años anteriores.
En América del Sur, la situación de la producción de leche tampoco se está expandiendo. En Brasil, la producción de leche bajo inspección disminuyó un 9,1% en el primer semestre en comparación con el mismo período de 2021, lo que finalmente condujo a un aumento de los precios. En este momento, las importaciones de lácteos están ganando espacio y los excedentes de Argentina y Uruguay tienden a ingresar al mercado brasileño en mayor volumen.
