Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la oferta, Kerry presentará ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un aval otorgado por BNP Paribas por un importe de 126,93 M€. Además, la firma asegura disponer de suficientes compromisos de deuda y capital para afrontar el pago total de la contraprestación de la oferta, cuyo precio cumple con los requisitos para ser considerado como ‘precio equitativo’, sometido a la confirmación de la CNMV. Además, han informado que la operación se presenta tras alcanzar un acuerdo con su principal accionista, Lactalis Iberia, para comprarle toda su participación en Biosearch, que actualmente supone el 29,5% de su capital.
La efectividad de la oferta está sujeta a que Kerry se haga con el control de al menos el 50% de la compañía española y a recibir los permisos de las autoridades correspondientes. Asimismo, en el anuncio de OPA enviado a la CNMV, los responsables detallan que, de salir adelante la operación, promoverán la exclusión de Biosearch de la bolsa.
Biosearch está especializada en el desarrollo y producción de ingredientes funcionales en torno a tres productos (omega-3, probióticos y extractos botánicos) para nutrición infantil, lácteos y salud de las personas. Realiza esta actividad desde su factoría de Granada, centrada en lípidos y probióticos, y reparte su división de extractos naturales entre las plantas de Tayuela (Cáceres) y Peñafiel (Valladolid). En 2019 facturó 22,81 M€ y obtuvo un beneficio de 631.000 €.
Por su parte, Kerry es una multinacional con presencia en el sector de alimentación, bebidas y productos farmacéuticos con una facturación de 7.200 M€ en 2019 y más de 26.000 empleados; cuenta con fábricas en 148 localidades y vende en más de 150 países. En nuestro país está presente, desde 2016, a través de Kerry Iberia Taste & Nutrition, especializada en la producción de café en grano (para vending y foodservice bajo las enseñas ‘Vendin’ y ‘La Taza del Mundo’) y preparados lácteos para vending (leche en polvo, chocolate, infusiones o capuccinos), que en 2019 registró unos ingresos de 17,48 M€. Además, controla otras sociedades como la biotecnológica Pevesa Biotech y Harinas y Sémolas del Noroeste (Hasesona).