La evolución Lactalis la impulsaron a la desde el noveno lugar, con una facturación de 4.800 millones de dólares, en 2000, un nivel que no estaría en la lista de los 20 principales de hoy, a una posición de liderazgo dominante en 2021, con una facturación de 23.000 millones, lo que supone un incremento de más del 370% desde principios de siglo. Desde 2010, Lactalis ha hecho crecer su facturación, expandiendo su presencia global en el Medio Oriente, África y América del Norte y del Sur. La adquisición pendiente de Lactalis del negocio de queso natural Kraft Heinz y Royal Bel Leerdammer, Bel Italia, Bel Deutschland y Bel Shostka Ucrania de Groupe Bel, que tienen una facturación anual combinada de aproximadamente 2.500 millones, ampliarán el liderazgo de la compañía en la clasificación del próximo año.
El reposicionamiento de Nestlé se anticipó en 2019 cuando vendió su negocio de helados con sede en EE. UU. A Froneri, reduciendo la brecha entre las dos empresas a 1.100 millones. Aún así, la facturación estimada de Nestlé relacionada con los productos lácteos en 2020 de 20.800 millones de dólares representa un sólido aumento del 60% en comparación con el comienzo del siglo.
La cooperativa láctea más grande de Estados Unidos, Dairy Farmers of America (DFA), mantiene la tercera posición. La cooperativa sacó a Danone del tercer lugar en 2019 después de adquirir Dean Foods. Ambas compañías reportaron menores ventas relacionadas con los lácteos en 2020. DFA se deshizo de algunos activos y volúmenes de leche debido a la adquisición de Dean Foods, mientras que Danone enfrentó algunos obstáculos en el mercado de fórmulas para bebés. Al igual que Nestlé, la cartera de Danone continúa evolucionando, con un mayor enfoque hacia el espacio alternativo de productos lácteos.
Una gran brecha separa a los perseguidores de los líderes. El gigante asiático Yili se movió a la quinta posición el año pasado, aumentando las ventas en un 20% después de adquirir Westland Co-operative Dairy Company, con sede en Nueva Zelanda. A pesar de reducir la brecha entre él y el grupo líder con una ganancia del 6.5% en la facturación de 2020 (en dólares estadounidenses), Yili se mantiene por debajo del paquete líder por 3.500 millones de dólares. Fonterra está cerca de Yili, con un aumento del 5.3% en la facturación medida en dólares neozelandeses (3.8% en EE. UU. dólares) en el año fiscal 2019/20, incluidos los ingresos de sus ventas pendientes de China Farms y DPA Brasil, que no estarán en el recuento del próximo año.
Las cooperativas con sede en la UE siguen siendo un grupo significativo entre los perseguidores. Menos de 500 millones de euros de facturación separan a FrieslandCampina y Arla Foods. Esta última fue la única cooperativa con sede en la UE entre las 20 principales que registró una mayor facturación en euros del 1,1%, debido a su sólida posición de marca minorista que tuvo un buen desempeño durante la pandemia. Por el contrario, FrieslandCampina experimentó una pérdida del 1,4% en euros (+ 0,3% en dólares estadounidenses), atribuida a desarrollos cambiarios desfavorables, tensiones geopolíticas y costes asociados a una gran reestructuración interna. La venta reciente de su planta de polvo en Aalter, Bélgica y las ventas (pendientes) de sus unidades de negocio no centrales rusas (Campina LLC) y nutrición animal (Nutrifeed) se incluirán en la clasificación del próximo año. No obstante, FrieslandCampina retuvo la séptima posición, mientras que Arla Foods mejoró hasta la octava posición.
Mengniu y Saputo completan las 10 principales empresas lácteas del mundo, con poco espacio de cabeza entre las dos. Después de ganar dos posiciones el año pasado, Mengniu cayó al noveno lugar, ya que la facturación en renminbi cayó un 3,8% y fue un 5,2% menor en términos de dólares estadounidenses, debido a las interrupciones causadas por el Covid en el primer semestre de 2020 y la venta de su participación del 51% en Junlebao Dairy. La adquisición de Mengniu de la empresa de nutrición infantil ecológica con sede en Australia Bellamy’s fue insuficiente para compensar las interrupciones y desinversiones de Covid. Saputo, que cotiza en bolsa, con sede en Canadá, mantuvo la décima posición, que adquirió después de la compra por 1.500 millones de dólaresde Dairy Crest Group, con sede en el Reino Unido, en 2019. Más recientemente, Saputo anunció dos adquisiciones estratégicas: una en el espacio alternativo de lácteos y la otra en ingredientes de valor agregado, por una inversión combinada de 187 millones de dólares canadienses. Bute Island Foods, con sede en Escocia, es un fabricante, comercializador y distribuidor de quesos lácteos alternativos. Wisconsin Specialty Protein fabrica ingredientes de valor agregado, que incluyen suero de cabra, lactosa orgánica y otros productos lácteos. Estas inversiones representan adquisiciones y diversificación de tendencia para Saputo.
En la segunda mitad de la lista, se mezclan las posiciones, pero no hay nuevas entradas. Eso cambiará el próximo año, ya que Kraft Heinz desaparece de la lista Global Dairy Top 20 por primera vez desde su inicio.
En particular, en 2021, la cooperativa láctea francesa Sodiaal recuperará el control de las actividades de Yoplait fuera de América del Norte de manos de General Mills. En 2011, General Mills compró el 51% de la empresa operativa al fondo de inversión francés PAI Partners. Como parte del acuerdo, General Mills obtuvo la propiedad total del negocio canadiense Yoplait y y una tasa de regalías reducida por el uso de las marcas Yoplait y Liberté en EE. UU. y Canadá. La integración de CF&R, un productor de quesos especiales franceses y una antigua empresa conjunta entre Savencia y Sodiaal, avanzó a Savencia una posición este año en comparación con 2019.
