Movimientos en el mercado de compra de leche en Galicia. Empresas como Larsa o Entrepinares han decidido adelantar la renovación de sus contratos, que vencían el 30 de noviembre, para intentar asegurar el suministro hasta la primavera en un momento en el que la demanda de leche está aumentando.
El movimiento sorpresa de CAPSA, propietaria de Larsa, que esta semana comenzó a firmar contratos de diciembre a marzo manteniendo las condiciones vigentes (42 céntimos de base más primas por calidad higiénico-sanitaria –hasta 1,5 céntimos– y volumen de entregas –hasta 4,5 céntimos–), ha provocado una reacción en cadena de otras empresas, como Entrepinares, a la que le tocaba renovar contratos en Castilla y León, pero no en Galicia.
Las principales industrias han adelantado la renovación de contratos tratando de asegurar precios y suministro para los próximos meses
Naturleite, que finaliza contratos el 31 de este mes, también mantiene precios, con la base fijada en 44 céntimos, más 1 céntimo por doble AA, 0,5 por bienestar animal y 0,5 por compromiso ganadero en la reducción de antibióticos, por lo que la empresa perteneciente a la cooperativa andaluza COVAP que envasa en Meira para Mercadona llega como máximo a los 46 céntimos.
Lactiber, la homóloga de Naturleite en León, participada al 50% por COVAP e Iparlat, repite precios también en Castilla y León (fue la única que no bajó en julio), pagando 48,8 céntimos, 2,8 más que Naturleite en Galicia.
Lactiber está pagando en Castilla y León 2,8 céntimos más que Naturleite en Galicia
Reny Picot, que termina en noviembre su acuerdo con la mayoría de sus ganaderos y es de las que menos está pagando la leche (40 céntimos de base), y Leche Celta, que concluye el 31 de diciembre y recupera en el precio de este mes de octubre los 42 céntimos de base, son las únicas que faltan por reaccionar en Galicia, después de que Lactalis cerrara en agosto contratos hasta el 31 de marzo y Leite Río hasta el 30 de abril, aunque Carmen Lence no descarta tener que actualizar precios, en función de lo que hagan sus competidores.
Larsa está tratando de captar ganaderos de Reny Picot
El movimiento de Larsa, adelantando la renovación de contratos y tratando de captar más leche (Larsa está visitando explotaciones de Reny insatisfechas), ha descolocado a sus competidores. Las condiciones de CAPSA en Galicia son mejores que las de ILAS, la otra empresa asturiana con presencia en la comunidad. Reny Picot está pagando 40 céntimos de base más 0,6 por doble AA y hasta 3 por volumen (43,6 en el mejor de los casos), mientras que Larsa llega a 47 céntimos en el caso de las explotaciones más grandes.
CAPSA había perdido recogida en Galicia en los últimos años, pero está recuperando leche poco a poco
Larsa había mantenido hasta esta primavera un contrato con dos precios, un 70% a precio fijo y un 30% vinculado al precio de la mantequilla, que se ha revalorizado mucho en el último año hasta alcanzar precios históricos. Pero en el último contrato presentado en abril, el primero tras empezar a envasar leche para Mercadona, la planta de Outeiro de Rei ya prescindió de la indexación y firmó a precio fijo.
En las últimas semanas, CAPSA lanzó una campaña publicitaria basada en el precio
Central Lechera Asturiana, que había relevado a Pascual como primera marca de consumo en España, basando su estrategia de marketing en conceptos como la calidad, el respeto al medio ambiente y el bienestar animal, cambió sus lemas este septiembre, el mes en que se reactivan las ventas de leche tras las vacaciones y el regreso a las clases, optando por centrar el enfoque en el precio, con una campaña de vallas publicitarias donde las botellas de Central Lechera aparecían junto al lema «nuestro precio más bajo siempre».
CAPSA recogió el año pasado en Galicia 340 millones de litros de leche, volviendo a ser la segunda empresa en importancia tras Lactalis (473 millones)
Según los datos del informe Nielsen, CAPSA recuperó ventas tanto de sus marcas propias (Central Lechera Asturiana y Larsa) como a través del acuerdo con la cadena de supermercados de Juan Roig para envasar leche de marca blanca Hacendado.
Del volumen total de litros recogidos por CAPSA en España en 2023 (un total de 822.465 millones), el 41% corresponde a Galicia, casi el 50% a Asturias, el 7% a Cataluña (donde CAPSA participa en ATO) y el 2% a Castilla y León (donde es propietaria de la quesería Flor de Burgos).
Entrepinares sube un céntimo
El movimiento de Larsa también provocó la salida anticipada de otras industrias que terminaban contratos en diciembre, tratando de asegurar a sus ganaderos proveedores. Entre ellas Entrepinares, que optó por subir un céntimo, en consonancia con lo hecho también en Castilla y León, dejando el precio base de diciembre a marzo en Galicia en 47 céntimos (siempre que se cumplan las calidades exigidas: 3,80% de grasa y 3,20% de proteína), recuperando así el precio que la quesería de Vilalba tuvo hasta mayo, antes de bajarlo un céntimo a partir de junio.
La quesería de Valladolid firmó solo por tres meses en Castilla, de octubre a diciembre, con un precio base de 48 céntimos, mientras que en Galicia alarga el contrato hasta marzo pagando a 47
Lactalis recupera un céntimo a partir de este mes, apostando por contratos más largos, igual que Leite Río e Inleit. La multinacional francesa propiedad de la familia Besnier firmó un contrato con variación temporal, bajando un céntimo en agosto y septiembre, pagando 40 de base más primas (1 céntimo por doble AA, 1 por bienestar y hasta 3 por volumen) y recuperándolo de octubre a marzo, cuando el precio base será de 41 céntimos.
De cara al invierno hay cierto interés de las industrias en captar leche, ya que también han subido los precios de la leche spot
Inleit también tiene ya sus contratos cerrados hasta la primavera. La planta de Teixeiro firmó por 8 meses, de agosto a marzo, con un precio base de 42 céntimos más 1 por doble AA y 3 por volumen. La empresa de capital español y americano fue, junto con Reny Picot, la que hizo una bajada más agresiva en primavera, de dos céntimos, dejando el precio base en 40 céntimos, pero optó por recuperar ese diferencial en agosto. Inleit, que llegó a tener más de 200.000 litros de recolección diaria en Galicia, no pasa en este momento de 140.000, supliendo el resto de la demanda con el suministro regular de materia prima por parte de firmas gallegas de base ganadera y cooperativa.
Hasta diciembre tienen contrato en vigor Nestlé, Danone y Pascual, que se sitúan en el tramo alto de precios. Nestlé tiene su precio base en 46 céntimos más un bono ambiental en 3 tramos que premia los esfuerzos de sus explotaciones en reducir su huella de carbono.
Nestlé, Danone y Pascual mantienen su trayectoria de estabilidad en el precio y de fidelización de explotaciones
En cuanto a Pascual, en Galicia aún no ha salido con el nuevo contrato, pero en Castilla y León, donde ya renovó el 1 de octubre, repitió el precio. La empresa de Aranda de Duero no llega hoy en día a 70 explotaciones en Galicia, una cifra similar a la de Danone, que ha incrementado su recogida este año en la comunidad para paliar la pérdida de leche en Asturias y Castilla y León.
La diferencia de precio con Castilla y León se consolida en 4 céntimos
Entre las industrias que aún no han explicitado su precio a partir de diciembre están también Reny Picot y Celta, aunque ambas han mejorado los contratos firmados este mes en Castilla y León, en el caso de la empresa propiedad de la cooperativa portuguesa Lactogal, en 0,6 céntimos.
El precio en la segunda comunidad productora de España queda fijado para los próximos meses en torno a los 48,5 céntimos
Reny Picot también subió precios en Castilla, aunque su volumen de recogida es muy limitado en esa comunidad. En Galicia, en cambio, compra leche a unas 450 explotaciones, entre ellas la cooperativa Cobideza. La empresa asturiana bajó en abril hasta los 40 céntimos y fue subiendo después, en algunos casos mediante complementos a algunas explotaciones, aunque sigue manteniendo precios muy desiguales en el campo.
Tras la última renovación de contratos en Castilla y León, se consolida la diferencia de precios con Galicia, situada en 4 céntimos en el último informe FEGA. El precio de la leche en los próximos meses en la segunda comunidad productora de España queda en torno a 48,5 céntimos más calidades. En Castilla, las primas por volumen tienen menor peso en los contratos que en Galicia, y el nivel de calidades exigido a las explotaciones es también menor, ya que las empresas pagan la proteína a partir del 3,1% (en Galicia se parte de 3,2%), lo que supone, dependiendo de la empresa, entre 0,3 y 0,6 céntimos más por litro de leche.
Las explotaciones vuelven a cobrar el IVA en la venta de la leche
Había cierto temor entre las empresas que más leche de marca blanca envasan en Galicia, como el Grupo Lence, por si la recuperación paulatina del IVA a los productos lácteos (2% el 1 de octubre y otro 2% el 1 de enero), tras la exención fijada por el Gobierno para luchar contra la inflación, podía acabar provocando una reducción en los márgenes de beneficio industrial, en caso de que las cadenas de supermercados optasen por mantener el precio de la leche y repercutir a sus proveedores ese diferencial, algo que finalmente no sucedió.
En paralelo, las ganaderías volverán a cobrar el 2% de IVA en las liquidaciones de la leche de este mes de octubre. Su eliminación había provocado en las explotaciones un desequilibrio en sus cuentas, ya que, al no poder compensar con las facturas de la leche el IVA pagado en el pienso u otros gastos, muchas de ellas solicitaban a Hacienda la devolución de las cantidades abonadas, tardando hasta año y medio en cobrarlas, lo que causaba en muchas de ellas problemas de liquidez.
Hacienda tardaba hasta año y medio en ingresar la devolución del IVA a las granjas, lo que causaba problemas de liquidez en muchas de ellas
Más allá de la recuperación del 2% de IVA en el precio de la leche en los supermercados, el principal movimiento en los lineales de los supermercados es el aumento del diferencial de precio existente entre la leche entera y la desnatada, que se ha incrementado hasta superar los 10 céntimos, en función de las marcas y las cadenas.
En los supermercados ha aumentado el diferencial de precio de la leche desnatada para estimular su compra
Con el incremento de precio de la nata y la mantequilla, a las industrias les conviene desnatar la leche, por lo que la bajada de precio buscaría incentivar su consumo para dar salida de este modo a los excedentes. Dentro de los quesos, también está aumentando el consumo de untables y rallados, que son dos productos que contienen más grasa.
Una cisterna de nata al 40% tiene un valor de más de 90.000 euros a día de hoy
Mercadona, que controla un tercio del mercado de la leche líquida en España y es la referencia a la hora de fijar precios en los lineales para las demás cadenas, bajó un céntimo a comienzos de septiembre la leche entera, 2 la semidesnatada y 3 la desnatada, quedando en 90, 81 y 77 céntimos respectivamente. Tras la aplicación del 2% de IVA el 1 de octubre, el precio actual es de 92, 83 y 79 céntimos.
Soja a 370€ la tonelada y maíz en torno a los 200€
En el lado de los costos de producción de las granjas, el escenario actual y las previsiones para principios de 2025 son de estabilidad. En los mercados nacionales, el maíz se sitúa esta semana en torno a los 230 euros, el trigo para pienso en 220 y la cebada en 190. La alfalfa en rama está en 170 euros (la deshidratada roza los 200) y la paja por debajo de 50 euros en las principales lonjas de Castilla y León, debido a la abundancia de forraje que hubo este año.
La UE exige que la soja importada tenga certificado de procedencia de zonas no deforestadas y está por ver cómo repercute eso en las granjas
En cuanto a los mercados de importación, la soja del 44% de proteína está hoy en puerto a 370 euros, mientras que el maíz se sitúa alrededor de los 215, con perspectivas similares a más largo plazo, ya que el mercado de futuros de la bolsa de Chicago reduce el precio a 170 euros para marzo.
Con los costos de alimentación contenidos, a la espera de ver cómo finaliza la campaña de ensilado del maíz, la continuidad en los precios de la leche dibuja un 2024 positivo para el sector, aunque el precio medio de la leche alcanzado este año no haya podido igualar al de 2023.
Gracias a la buena cosecha de maíz del año pasado, algunas explotaciones tienen cierto colchón de forraje ensilado para cubrir las pérdidas de esta campaña
Este margen de beneficio de las explotaciones está estimulando la inversión en las granjas de las principales zonas productoras de Galicia, que en los últimos dos años han realizado importantes apuestas en automatización, incremento de su capacidad productiva y mejora del bienestar animal del ganado.
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