España, que importa cerca de un tercio de los productos lácteos que se consumen en el país, mantenía en mayo un diferencial positivo de 8 céntimos en el precio de la leche con respecto a la media de la UE (6 céntimos en el caso de Galicia), una situación que podría cambiar en los próximos meses, a la vista de las ofertas que están presentando las empresas que compran leche en Galicia a las explotaciones de las que se suministran.
Las industrias alegan abundancia de leche barata en otros países para justificar la corrección de precios a la baja y, en el caso de las empresas enfocadas a los productos industriales, como Inleit, Reny Picot, Galacteum o Entrepinares, nula rentabilidad en la coyuntura actual, transformando leche comprada en las granjas a 50 céntimos y vendida en el mercado a 35.
La situación es preocupante, la leche en polvo y la mantequilla están a 35 céntimos equivalentes y el queso puesto aquí de Alemania o Polonia a 3€
«La leche en polvo y la mantequilla están a 35 céntimos equivalentes y el queso puesto aquí de Alemania o Polonia a 3€ el kilo. La situación es preocupante porque tenemos un desfase muy importante con Europa y mientras eso no se corrija hay mucha incertidumbre y eso siempre es malo tanto para el ganadero como para la industria», reconoce el jefe de compras de una empresa que opera en Galicia y que ha apostado por renovar contratos a muy corto plazo.
Analizamos a continuación una serie de condicionantes que están influyendo en la decisión de las industrias de bajar el precio a las granjas para los próximos meses:
1. Los productos industriales frenan la caída pero no acaban de remontar
Después de los máximos históricos alcanzados en verano de 2022, las cotizaciones de los principales productos industriales sufrieron una caída a plomo en el otoño de 2022 y el invierno de 2023 que se ha frenado en esta primavera. Pero aunque parece que el desplome ha tocado fondo y empieza una pequeña recuperación, los valores siguen prácticamente estancados.
El precio de la mantequilla tocó techo en verano de 2022, cuando llegó a cotizar a 6.826€ la tonelada. Pero desde el pasado mes de octubre hasta este mes de enero ha caído en picado, hasta valores de 4,600-4.800€, donde se mantiene hoy.
Lo mismo le ha pasado al queso, que llegó a los 5.234€/tm y está cotizando en la actualidad a 4.000€. La leche en polvo, que llegó en aquel momento a los 3.996€/tm, se sitúa hoy alrededor de los 2.500€; y el suero en polvo, que llegó a valer 1.448€/tm, está hoy a 638€ en los Países Bajos, 570 en Alemania y 461 en EEUU.
En cuanto a la leche spot en Italia, está en este momento a 52,5 céntimos, un precio casi un 20% más bajo que a las puertas del verano del año pasado y un 23,5% más bajo que el precio alcanzado en otoño, cuando llegó a los 68 céntimos, pero ya ha conseguido remontar desde niveles por debajo de los 45 céntimos marcados en abril de este año, lo que podría estar apuntando a un rebote en los próximos meses en los valores de compra en las granjas europeas, ya que se trata de un termómetro de la demanda que se usa habitualmente como referencia para anticipar la tendencia en los precios en origen.
2. Los excedentes de los principales países europeos siguen sin caer
Aunque se espera una caída de producción para el otoño, como suele suceder dentro del ciclo lácteo habitual, por ahora la producción en los países del norte sigue alta, con Holanda (+3,4%) y Alemania (+2,5%) liderando el incremento, que también se está dando en Dinamarca (+1%), Polonia (1,5%), Rumanía (13,6%) o Bélgica (+4,3%).
Por el contrario, en el lado opuesto, se encontrarían las caídas de Francia (-1,9%), Irlanda (-1,3%), Italia (-1,4%) o España (-0,7%), mientras que Portugal se encuentra ya en valores positivos (+0,6%).
Portugal ha aumentado su producción en los primeros cuatro meses de este año en un 0,6% mientras España ha perdido un 0,7%
La región de Europa Central, en la que se encontraría también Francia o Irlanda, es el principal área productora de leche y acapara 2 de cada 3 litros ordeñados en la UE. El incremento de producción en esta zona ha hecho que los excedentes lácteos se hayan incrementado un 4% desde enero, pasando así de producir este área un 30% de leche más de la consumida a un 34% en la actualidad.
Esta tendencia de incremento de producción entre los países más lecheros de Europa se repite este año también en el resto de las principales zonas productoras a nivel mundial: EEUU +0,8%; México +1,8%; Nueva Zelanda +2,9%; Rusia +4,3%; Bielorrusia +4,6%; Turquía +3,8%; Reino Unido +1%. Tan sólo Australia (-2,5%), Brasil (-1,6%) y Argentina (-0,3%) muestran índices negativos.
3. Situación interna: la producción en España no se recupera
En España, la oferta de leche sigue estancada. El mercado interno sigue lastrado por la caída de producción en comunidades como Castilla y León, Cataluña o Andalucía debido a la sequía y los altos costes de producción.
El último informe FEGA publicado por el Ministerio, relativo a la producción y precios en el mes de mayo, indica que la producción bajó en el conjunto de España (incluyendo a Galicia) en 1.300 toneladas en comparación con mayo del 2022, lo que supone un descenso del 0,8%. En Galicia, sin embargo, las entregas subieron alrededor del 0,5% en comparación con mayo del 2022 (siendo 1.400 toneladas más las producidas).
Los ganaderos gallegos cobraron en mayo 5,5 céntimos menos por la leche que los de Asturias
En cuanto a los precios, la media en el conjunto de España en mayo se situó de 54,3 céntimos (para un 4% de grasa y un 3,30% de proteína), mientras en Galicia el precio medio fue de 52,2. En la parte alta están nuevamente Asturias (57,7 céntimos), País Vasco (57), Cataluña (56,4), Castilla y León (55,6) y Andalucía (55,4), mientras Galicia es de las comunidades donde menos cobran los productores, junto con Murcia y Baleares.
4. Distorsión del mercado por el incremento de las importaciones de leche
Importaciones de productos lácteos en toneladas en los primeros cuatro meses del año (Fuente: DataComex)
En lo que va de año (enero-abril) se han importado en España casi 110.000 toneladas de leche y nata, 11.000 de mantequilla, 73.000 toneladas de suero, y casi 112.000 de queso, según las estadísticas de Comercio Exterior del Gobierno central.
Están entrando por la frontera una media de 33 cisternas diarias
Supone un incremento considerable de las entradas de leche a respecto del mismo período del año pasado, ya que en los primeros cuatro meses de este 2023 están llegando una media de 33 cisternas diarias de leche y nata, frente a las 20 que entraban por la frontera el año pasado.
Estas entradas están motivadas por el aumento da producción láctea europea desde el mes de enero. Los excedentes están siendo canalizados hacia países deficitarios como España en forma de queso barato fabricado en Alemania o Holanda y de leche líquida, procedente en este caso sobre todo de Francia y Portugal
5. Leche barata de Europa: ¿Oportunidad para pagar más en Galicia?
La corrección de precios a la baja en Europa ha tenido lugar con anterioridad a la ocurrida en España, con un par de meses de antelación en el decalaje. Por ejemplo, el precio medio de la UE en mayo se situó en 46,64 céntimos, un precio similar al que anticipan los nuevos contratos en Galicia a partir de agosto.
El diferencial de precio existente en este momento a favor de la leche y del queso importados está tensionando el mercado interno, tanto para las queserías como para las industrias envasadoras de leche para consumo.
La corrección de los precios a la baja en Europa ha sido anterior a la ocurrida en España, con un par de meses de anticipación en el decalaje
Para aprovechar la coyuntura, en Galicia, algunas empresas han cambiado el etiquetado de sus botellas y bricks de Origen España el Origen UE para poder envasar leche procedente de Portugal y Francia.
Pero al mismo tiempo, la leche que llega a las fábricas gallegas a un precio más competitivo está permitiendo incrementar la cuenta de resultados de las industrias, aumentando el margen con el que trabajan al reducir el precio medio de compra de la materia prima, lo que daría pie a pagar más a los ganaderos gallegos por su leche. Es lo mismo que hace CAPSA, pero a la inversa, en Asturias, pagando más la leche a sus socios aprovechándose de la leche barata que compra en Galicia.
¿Dónde sobra y dónde falta leche en Europa?
De enero a abril de este año el conjunto de la UE ha producido 48,6 millones de toneladas de leche, un 0,8% más que en los primeros cuatro meses del año pasado. Ese incremento se ha dado sobre todo en países que ya son excedentarios, como Bélgica (+10%), Holanda (+80%), Alemania (+32%), Polonia (+31,5%) o Dinamarca (115,8%).
La producción en el conjunto de la UE de enero a abril ha sido un 0,8% superior a la del mismo período de 2022
Por el contrario, la pérdida de producción de los países del sur de Europa en lo que va de este año, caso de Italia, España o Grecia, ha hecho que se elevara aún más su grado de dependencia de las importaciones de leche y derivados, como países deficitarios que son a nivel de producción.
Pero más allá de los desequilibrios en el nivel de autosuficiencia por países, la propia UE, en su conjunto, es excedentaria en la producción de leche. Ordeña en este momento un 17% más leche que necesita para cubrir su demanda interna y es, después de Nueva Zelanda, el segundo exportador de lácteos a China, primer comprador mundial y verdadero árbitro con el comercio de productos lácteos a nivel internacional.
La UE acabó el año 2022 con 144,5 millones de toneladas de leche producidas, un 17% más de las que consume
La producción láctea conjunta de los 27 países alcanzó en 2022 los 144,5 millones de toneladas, 25 más de las que se consumen dentro de la UE. Alemania produce el 22% de la leche de la UE, Francia el 17%, Holanda el 10%, Polonia e Italia el 9% cada uno, Irlanda el 6%, España el 5%, Dinamarca el 4% y Bélgica el 3%.
Primer condicionante: los excedentes europeos
Pero por ahora la producción en los países del norte sigue alta, con Holanda (+3,4%) y Alemania (+2,5%) liderando el incremento, que también se está dando en Dinamarca (+1%), Polonia (1,5%), Rumanía (13,6%) o Bélgica (+4,3%). En el lado contrario, se encontrarían las caídas de Francia (-1,9%), Irlanda (-1,3%), Italia (-1,4%) o España (-0,7%), mientras que Portugal se encuentra ya en valores positivos (+0,6%).
Portugal ha aumentado su producción en los primeros cuatro meses de este año en un 0,6% mientras España ha cedido un 0,7%
La producción en el conjunto de la UE de enero a abril ha sido un 0,7% superior a la del mismo período de 2022, una tendencia que se repite también en el resto de las principales zonas productoras a nivel mundial: EEUU +0,8%; México +1,8%; Nueva Zelanda +2,9%; Rusia +4,3%; Bielorrusia +4,6%; Turquía +3,8%; Reino Unido +1%. Tan sólo Australia (-2,5%), Brasil (-1,6%) y Argentina (-0,3%) muestran índices negativos.
Situación interna: la producción en España no se recupera
En España, la oferta de leche sigue estancada. El mercado interno sigue lastrado por la caída de producción en comunidades como Castilla y León, Cataluña o Andalucía debido a la sequía y los altos costes de producción.
El último informe FEGA publicado por el Ministerio, relativo a la producción y precios en el mes de mayo, indica que la producción bajó en el conjunto de España (incluyendo a Galicia) en 1.300 toneladas en comparación con mayo del 2022, lo que supone un descenso del 0,8%. En Galicia, sin embargo, las entregas subieron alrededor del 0,5% en comparación con mayo del 2022 (siendo 1.400 toneladas más las producidas).
Los ganaderos gallegos cobraron en mayo 5,5 céntimos menos por la leche que los de Asturias
En cuanto a los precios, la media en el conjunto de España en mayo se situó de 54,3 céntimos (para un 4% de grasa y un 3,30% de proteína), mientras en Galicia el precio medio fue de 52,2. En la parte alta están nuevamente Asturias (57,7 céntimos), País Vasco (57), Cataluña (56,4), Castilla y León (55,6) y Andalucía (55,4), mientras Galicia es de las comunidades donde menos cobran los productores, junto con Murcia y Baleares.
