El fideicomiso SanCor Capital, constituido a principios de este año, terminó el proceso de armado del instrumento financiero que le permitirá obtener el capital de u$s 75 M que estiman necesarios para que le Cooperativa vuelva a ser competitiva.
La semana próxima los Valores Representativos de Deuda, VRD en la jerga bursátil, serán presentados a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que apruebe su circulación. Los títulos tendrán cotización pública y estarán respaldo por los activos de la cooperativa.
Los VRD fueron elaborados por importantes empresas financieras, una de ellas es First Capital Group, especializada en finanzas corporativas que en los últimos años estructuró más de 1.400 operaciones securitizadas por más de $ 100.000 millones. Y la otra es el estudio de abogados Nicholson y Cano, que es el principal estudio jurídico del país en asesoramiento de empresas que incurren por el mercado de capitales.
También está participando el banco Bice, que será el fiduciario de los VRD. Además, hay dos calificadoras de riesgo internacional que analizarán el producto estructurado.
La expectativa del Fideicomiso es la de comenzar a ofrecer esos VRD en 30 días, para eso deberán esperar la aprobación de la CNV.
