El grupo alimentario Arcor, uno de los mayores productores de golosinas, chocolates y alimentos de Argentina y la región, anunció el lanzamiento de una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) con un valor inicial de $40.000 millones, ampliable hasta $80.000 millones, con el objetivo de captar fondos tanto en mercados locales como internacionales.
Las Obligaciones Negociables son instrumentos de deuda corporativa que permiten a las empresas obtener financiamiento directo de inversores a cambio de pagar intereses en un plazo predeterminado. En el caso de Arcor, esta colocación no sólo busca mejorar su perfil de deuda y liquidez, sino también refinanciar pasivos existentes y sostener capital de trabajo en un contexto de volatilidad económica.
Puntos clave del plan:
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El directorio aprobó la emisión de ON Clase 4, con vencimiento a 12 meses desde la emisión.
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La tasa de interés aún no fue definida públicamente, pero se evaluará en el prospecto de oferta, pudiendo ser fija o variable, con pagos trimestrales.
La emisión se realiza como parte de una política continuada de acceso al mercado de capitales para sostener las finanzas del grupo bajo condiciones cambiantes.
Arcor ya tiene experiencia en este tipo de instrumentos: en 2025 había lanzado series anteriores de ONs tanto en dólares como en pesos, con amortizaciones programadas y colocaciones que le permitieron cancelar deuda bancaria de corto plazo y mejorar su posición de caja.
La empresa, controlada por la familia Pagani, ha venido utilizando periódicamente emisiones de deuda para financiar operaciones, refinanciar vencimientos y adaptar su estructura financiera a las necesidades del negocio, que abarca alimentos de consumo masivo y exportación a más de 100 países.
Este movimiento se da en un momento en que las firmas de consumo analizan diversas herramientas de financiamiento para sostener inversiones y operaciones ante la incertidumbre económica y las variaciones del mercado interno y externo. La emisión de ONs permite, entre otras cosas, diversificar fuentes de fondeo y atraer capitales institucionales.
📎 Fuente: iProfesional
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