Se conocieron los datos de exportación y mercados del sector lechero de diciembre de 2024, y se puede trazar lo que fue el período completo 2024 de este sector.
Según informó el Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA) con datos obtenidos de INDEC, se exportaron durante el año pasado 382.664 toneladas de productos lácteos, lo que representa una mejora del 8,1% respecto a 2023. Medido en millones de litros de leche equivalentes, se utilizaron con 2.661,7 de unidades, dejando también una mejora de 7% comparado con su precedente. Si se analiza el valor total de lo que se exportó en este rubro, el OCLA estimó 1.412,7 millones de dólares el total, mejorando 5,6% contra el año 2023.
Si se desagregan los datos, la distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en dólares, se compone de la siguiente manera: 39,4% para leche en polvo, 32,4% para los quesos en sus diferentes pastas, 18,9% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.), 9,3% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).
En litros de leche equivalentes en 2024, las exportaciones crecieron un 7,0% y representaron el 25,1% de la producción total, que en el 2023 representaban el 20,4%.
En particular, en diciembre de 2024 las exportaciones tuvieron una participación del 22,3% sobre la producción total del mes, lo cual implica una baja en su incidencia en el destino total de la leche respecto a noviembre, pero muy similar al segundo semestre, ya que luego de la fuerte participación del 1° cuatrimestre del año (algo por encima del 30%), habían caída a niveles del 20% y menos.
El precio medio de exportación por tonelada fue de US$ 3.692 para 2024, lo que implicó una caída del 2,3% respecto al año 2023. En el caso particular del rubro Leches en Polvo, el precio promedio fue de US$ 3.586/ton., un 1,5% por debajo del año anterior.
En 2024 se da una participación de Brasil del 58,8% y de Argelia del 29,2% para Leche en Polvo Entera, siendo ambos los principales destinos habituales de exportación de nuestro productor más significativo en las exportaciones. En exportaciones totales, estos dos países encabezan el listado de destinos para los productos lácteos:
En cuanto a las razones del crecimiento de este rubro, OCLA explicó: “La cadena pedía al gobierno que se mejoren las condiciones de exportación, es decir, eliminar los derechos de exportación y mejorar el valor del tipo de cambio. El Decreto 506/23 de Suspensión por 90 días de los Derechos de Exportación y los Decretos 549/23 que estableció un Tipo de Cambio Diferencial por 30 días (70% de dólar mayorista BCRA y 30% del dólar contado con liquidación) y el Decreto 597/23 (50/50), y luego del Decreto 28/23 (80/20) más la fuerte devaluación, vinieron a completar un panorama muy favorable para las exportaciones y generaron expectativas en función al mejor poder de compra de la leche para la exportación”.
Cabe recordar al respecto que el destino de exportación se llevaba hasta noviembre el 20% de la producción total, y ya en enero la participación de las exportaciones estuvo entorno al 33,2% de la producción total, en febrero subió al 38,6%, en marzo cae al 29,4%, en abril se sostiene en 29,0%, en mayo cae fuertemente al 22,0%, y vuelve a caer en junio al 19,7% y recupera algo en julio (21,6%), cayendo nuevamente al 18,6% en agosto y recuperando en septiembre a diciembre pasados.
El resto del destino de la leche se complementa con la venta del 70/80% de la producción que se debe colocar en el mercado interno, con un poder adquisitivo totalmente deteriorado por el proceso inflacionario (sobre todo de la clase media, principal demandante de lácteos de mayor valor agregado) y que generaron una disminución del consumo doméstico total de más del 17% para los primeros seis meses del año respecto a igual período del año anterior, con una tendencia de recupero entre julio y noviembre.
“El tipo de cambio para las exportaciones, luego de la fuerte devaluación en diciembre 2023, se viene ajustando a un ritmo muchísimo más lento que la inflación (crawling peg del 2% mensual). Esta situación hace que se perdieran todas las ventajas competitivas del tipo de cambio (devaluación, dólar especial de exportación 80/20, brecha cambiaria mayorista BCRA y Contado con Liquidación y eliminación de derechos de exportación) y volvamos a tener el mismo tipo de cambio efectivo que teníamos antes de todas estas medidas (sep/23). Por lo tanto, los precios internacionales actuales, muy competitivos por cierto, generan un poder de compra de leche al productor, inferior al precio actual de la misma”, dijeron desde el Observatorio.
A su vez, los especialistas recordaron: “Recordamos que se eliminaron los Derechos de Exportación, pero que deberían reinstalarse los Reintegros de Impuestos Internos eliminados, bajo un criterio de proporcionalidad entre los diferentes productos. Sin lugar a dudas que la cadena debe mejorar la escala, eficiencia y productividad de su sector exportador, se deben corregir efectos adversos que genera el “costo argentino”, pero hasta que ello ocurra puede transcurrir mucho tiempo y este retraso cambiario haga que la exportación sea sólo para liquidar stocks o hacerse de recursos que no se pueden lograr en un mercado interno alicaído”.
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